Infopoint

Pensplan è il progetto della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare a carattere locale e l’azienda collabora con numerosi patronati e sindacali per aumentare gli sportelli informativi sulla previdenza del territorio.

Il progetto Infopoint  ha lo scopo di fornire funzioni amministrative agli operatori dei patronati per migliorare la sinergia con l’azienda.

Ogni operatore del patronato ha accesso al programma tramite una login personale.

Per ogni prospect l’operatore firma il mandato e compilarel’anagrafica del proponente. Il programma motore di calcolo consente di simulare il piano pensionistico durante la consulenza.

Se la consulenza si riferisce ad un già cliente, è possibile visualizzare la situazione di eventuali ticket aperti in precedenza o di effettuare attività amministrative.

Il progetto ha come importante valore aggiunto il fatto di consentire l’accesso, seppur in un regime controllato,  al sistema informativo di Pensplan, da parte di partner dell’azienda.

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